Выгодное географическое расположение «Российской Стали» обеспечивает благоприятный доступ к сырью, транспортным магистралям и рынкам сбыта.

Мы выпускаем широкий сортамент продукции, в том числе: горячекатаный лист, трубы большого диаметра, стальные гнутые профили, холоднокатаный лист с покрытиями, включая сорта для автомобильной промышленности, толстолистовой и сортовой прокат. Большинство нашей продукции реализуется на внутреннем рынке, в том числе, для российской автомобильной промышленности, нефтегазовой, строительной, судостроительной и прочих отраслей.

Мы произвели в 2009 году 9,5 млн. тонн нерафинированной стали, в сравнении с 11,1 млн. тонн в 2008 году. Выручка сегмента составила 6,18 млрд. долларов США, что на 48,8% меньше показателя 2008 года. EBITDA составила 1,32 млрд. долларов США, снижение по сравнению с 2008 годом – 64,1%.

В состав сегмента «Российская Cталь» входят:

Производство стали

Череповецкий металлургический комбинат, расположенный в Череповце, специализируется на производстве металлопродукции (производственные мощности 11,1 млн. тонн в год). Валовое производство стали снизилось из-за закрытия мартеновского цеха 1 ноября 2008 года. Комбинат производит широкий сортамент плоского и сортового проката, включая горячекатаный и холоднокатаный лист, в том числе с цинковым и полимерным покрытиями, горячекатаную и гнутую профилированную сталь. Прокатный стан-5000, расположенный в городе Колпино, специализируется на производстве горячекатаного листа.

Трубное производство

Ижорский трубный завод производит трубы диаметром от 610 до 1,420 мм и толщиной стенки от 14 до 40 мм. Трубы покрываются трехслойным полимерным покрытием с внешней стороны и антикоррозийным покрытием изнутри. Завод может выпускать трубы длиной до 18,3 метра, что является уникальным по Российским стандартам (стандартная длина – 12 метров).

Завод расположен в Колпино, промышленной зоне Санкт-Петербурга. Слябы, произведенные на Череповецком металлургическом комбинате, раскатываются в штрипс на прокатном стане-5000. Штрипс поставляется на трубный завод для дальнейшего производства труб большого диаметра.

Производство метизов

Производственная мощность компаний, входящих в Метизный сегмент, составляет 1,5 млн. тонн метизов в год и включает более 55,000 различных видов продукции. Компании расположены в России, Украине, Италии и Великобритании.

Поставщиками компаний являются практически все крупные производители стали в странах СНГ и Европы – это Череповецкий металлургический комбинат, ОМК, ММК, ММЗ, ArcelorMittal, Lucchini и ОВАКО.

Около 40% необходимого для производства метизов сырья поставляется с ЧерМК.

Предприятия заготовки и обработки лома

Наши предприятия по заготовке и переработке лома обеспечивают ломом Череповецкий металлургический комбинат и другие компании. Сегмент включает компании, расположенные в нескольких российских регионах.

Ремонтно-сервисные и торговые компании

В торговый сегмент входят торговые компании, расположенные на территории Российской Федерации и за рубежом.

Основной функцией ремонтно-сервисных компаний является ремонт и обслуживание оборудования Череповецкого металлургического комбината.

Ключевые показатели деятельности

В 2009 году выручка «Российской Стали» снизилась на 5.88 млрд. долларов США, что на 48,8% меньше прошлого года; это произошло вследствие падения цен на продукцию на 39,7%: средняя цена на металлопродукцию снизилась на 397 долларов США за тонну. Объем продаж металлопродукции снизился на 19,2% (2,23 млн. тонн). Вследствие снижения спроса, особенно в первом полугодии 2009 года, объем производства составлял только 75,5% от обычного уровня. В результате снижения объемов производства, существенно сократились и затраты на производство. Рентабельность по операционной прибыли в 2009 году снизилась до 16,8%.

Показатель EBITDA снизился на 64,1%, в 2009 году показатель EBITDA на одну тонну продукции снизился на 56,7%, составив 146,9 доллара США. Рентабельность по EBITDA снизилась с 30,5% до 21,4%.

	2009	2008	Изменение, %
Выручка от реализации (млн. долларов США)	6,179.1	12,063.8	(48.8)
Валовая прибыль (млн. долларов США)	2,097.7	4,675.7	(55.1)
Прибыль от операционной деятельности (млн. долларов США)	1,035.7	3,178.1	(67.4)
Операционная рентабельность (%)	16.8	26.3	н.д.
EBITDA (млн. долларов США)	1,319.4	3,675.2	(64.1)
EBITDA на тонну (долларов США /тонну)*	146.9	339.5	(56.7)
Рентабельность по EBITDA (%)	21.4	30.5	н.д.
Средние цены на металлопродкцию (долларов США /тонну)*	604	1,001	(39.7)
Горячекатаный лист (долларов США /тонну)	474	908	(47.8)
Трубы большого диаметра (долларов США /тонну)	1,995	2,789	(28.5)
Холоднокатаный лист (долларов США /тонну)	538	880	(38.9)
Оцинкованный лист и лист с прочими металлическими покрытиями (долларов США /тонну)	757	1,153	(34.3)
Лист с полимерным покрытием (долларов США /тонну)	1,053	1,472	(28.5)
Метизная продукция (долларов США /тонну)	918	1,342	(31.6)
Сортовой прокат (долларов США /тонну)	456	866	(47.3)
Полуфабрикаты (долларов США /тонну)	342	681	(49.8)
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили (долларов США /тонну)	586	1,049	(44.1)
Средние цены на лом (долларов США /тонну)	202	385	(47.5)

* Исключая лом.

В 2009 году на предприятиях, входящих в состав дивизиона «Российская Сталь», в среднем работало 50,848 человек (в пересчете на полный рабочий день), что на 16,9% меньше показателя 2008 года.

На Череповецком металлургическом комбинате численность персонала была снижена на 17,5%, что объясняется целенаправленной политикой снижения численности персонала. Снижение численности персонала затронуло большинство предприятий дивизиона.

Основные меры:

• соответствие количества персонала и загрузки производственных мощностей;
• закрытие технологически устаревших производств (таких как мартеновское производство);
• передача подразделений спортивного, медицинского, культурного и прочего социального характера на баланс города;
• реструктуризация ремонтных подразделений, часть персонала которых была переведена в ремонтно-сервисные компании.

Производственные результаты

В 2009 году «Российская Сталь» выплавила 7,2 млн. тонн чугуна (снижение на 11,1% по сравнению с 2008 годом) и 9,5 млн. тонн нерафинированной стали (снижение на 14,0% по сравнению с 2008 годом).

Основной причиной значительного сокращения спроса стал мировой кризис, особенно в первой половине 2009 года.

Объемы производства, тыс. тонн	2009	2008	Изменение, %
Валовое производство
Чугун	7,223	8,125	(11.1)
Нерафинированная сталь
В конверторных печах	8,002	8,141	(1.7)
В дуговых электропечах	1,546	1,895	(18.4)
В мартеновских печах	–	1,061	(100.0)
Всего, нерафинированная сталь	9,548	11,097	(14.0)

В среднем, объем производства стали в первом полугодии 2009 был меньше на 27,6% по сравнению со вторым полугодием 2009 года.

Продажи и маркетинг

В 2009 году снижение выручки составило 48,8% по сравнению с 2008 годом, в то время как объем продаж металлопродукции снизился на 19,2%. Снижение обусловлено слабой экономической конъюнктурой, в результате чего наблюдался широкомасштабный спад в потреблении металлопродукции во всех отраслях. Также, все сталепроизводители проводили политику снижения цен с целью стиму лирования максимальной загрузки мощностей. В «Российской Стали» в среднем снижение составило 38,2%.

Продажи по видам продукции

В 2009 году на долю поставок горячекатаного листа приходилось 42,1% от общего объема проданной продукции (в стоимостном выражении – 30,3%), на долю холоднокатаного листа – 13,5% (в стоимостном выражении – 11,0%), на долю полуфабрикатов – 8,9% (в стоимостном выражении – 4,6%), на долю сортового проката – 8,4% от общего объема (в стоимостном выражении – 5,8%), на долю метизов – 7,3% от общего объема (в стоимостном выражении – 10,1%), на долю оцинкованного листа и листа с прочими металлическими покрытиями – 5,4% (в стоимостном выражении – 6,2%), на долю прочей металлопродукции (трубы, лист с полимерным покрытием, металлолом) – 14,4% (в стоимостном выражении – 21,7%). Прочие продажи и транспортная составляющая в выручке составили 10,3% в стоимостном выражении.

Продажи по видам продукции

	2009		2008		Изменение, %
	Тыс. тонн	Млн. долларов США	Тыс. тонн	Млн. долларов США	Тыс. тонн	Млн. долларов США
Горячекатаный лист	3,948	1,872.2	4,350	3,949.1	(9.2)	(52.6)
Трубы большого диаметра	390	778.0	294	819.9	32.7	(5.1)
Холоднокатаный лист	1,265	680.8	1,419	1,249.1	(10.9)	(45.5)
Метизная продукция	683	626.7	899	1,206.6	(24.0)	(48.1)
Оцинкованный лист и лист с прочими металлическими покрытиями	508	384.3	695	801.3	(26.9)	(52.0)
Сортовой прокат	788	359.0	1,466	1,269.8	(46.2)	(71.7)
Полуфабрикаты	839	287.2	942	641.0	(10.9)	(55.2)
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили	436	255.4	463	485.6	(5.8)	(47.4)
Лист с полимерным покрытием	234	246.4	244	359.1	(4.1)	(31.4)
Лом	289	58.3	834	321.3	(65.3)	(81.9)
Всего, металлопродукция	9,380	5,548.3	11,606	11,102.8	(19.2)	(50.0)
Возмещаемые покупателями транспортные расходы и прочее	–	630.8	–	961.0	–	(34.4)
Всего	9,380	6,179.1	11,606	12,063.8	(19.2)	(48.8)
Внутригрупповые операции	49	44.6	87	39.5	(43.7)	12.9

Ключевые рынки

В целом в 2009 году на внутреннем рынке наблюдалось более резкое падение, чем на внешних рынках. Таким образом, поставки на экспорт горячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного листа заменили снижающиеся поставки на внутренний рынок. Обратный тренд наблюдался по металлолому: меньший объем продаж на экспорт был компенсирован поставками на внутренний
рынок в связи с повышенным спросом росийских сталепроизводителей. Продажи труб большого диаметра росли как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Российский рынок

Продажи по видам продукции – внутренний рынок

	2009		2008		Изменение, %
	Тыс. тонн	Млн. долларов США	Тыс. тонн	Млн. долларов США	Тыс. тонн	Млн. долларов США
Горячекатаный лист	1,420	781.1	2,681	2,539.3	(47.0)	(69.2)
Трубы большого диаметра	297	626.8	292	815.6	1.7	(23.1)
Холоднокатаный лист	609	345.1	930	854.3	(34.5)	(59.6)
Метизная продукция	425	351.4	577	776.4	(26.3)	(54.7)
Оцинкованный лист и лист с прочими металлическими покрытиями	336	273.6	563	670.9	(40.3)	(59.2)
Сортовой прокат	649	298.4	1,309	1,142.8	(50.4)	(73.9)
Полуфабрикаты	4	2.5	37	24.8	(89.2)	(89.9)
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили	350	201.8	354	372.2	(1.1)	(45.8)
Лист с полимерным покрытием	214	225.2	216	317.9	(0.9)	(29.2)
Лом	95	19.4	70	26.0	35.7	(25.4)
Всего, металлопродукция	4,399	3,125.3	7,029	7,540.2	(37.4)	(58.6)
Возмещаемые покупателями транспортные расходы и прочее	–	312.2	–	644.0	–	(51.5)
Всего	4,399	3,437.5	7,029	8,184.2	(37.4)	(58.0)
Внутригрупповые операции	21	33.8	4	27.3	425.0	23.8

Российский рынок является стратегическим для дивизиона «Российская Сталь». Основные потребители продукции дивизиона в России – это трубные предприятия, предприятия автомобилестроения, машиностроения, строительной и судостроительной отраслей. Доля продаж в стоимостном выражении в Россию в 2009 году уменьшилась значительно и составила 55,6% от общей выручки, по сравнению с 67,8% в 2008 году. Наряду с низкими затратами по логистике, российский рынок характеризуется высоким потенциалом роста и позволяет строить долгосрочные взаимоотношения с потребителями.

В 2009 году объем поставок на российский рынок сократился на 37,4%, в то время как выручка от реализации упала на 58,0% вследствие значительного снижения цен (на 33,8%). Основная доля продаж пришлась на горячекатанный лист – 32,3%, сортовой прокат – 14,8%, холоднокатанный лист – 13,8%, оцинкованный лист и лист с прочими металлическими покрытиями – 7,6%.

По сравнению с 2008 годом, в 2009 году «Российская Сталь» на внутреннем рынке сократила поставки горячекатанного листа на 47,0% в натуральном выражении (в стоимостном выражении – на 69,2%). Сокращение объема поставок сортового проката составило 50,4% (в стоимостном выражении на 73,9%). Объем поставок оцинкованного листа и листа с прочими металлическими покрытиями снизился на 40,3% (в стоимостном выражении на 59,2%). Объем продаж холоднокатаного листа сократился на 34,5% (в стоимостном выражении на 59,6%).

В целом сложная ситуация на рынках, особенно в первом полугодии 2009 года, привела к сокращению объема поставок и снижению средней цены на металлопродукцию в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

Экспортные рынки

Продажи по видам продукции – экспорт

	2009		2008		Изменение, %
	Тыс. тонн	Млн. долларов США	Тыс. тонн	Млн. долларов США	Тыс. тонн	Млн. долларов США
Горячекатаный лист	2,528	1,091.1	1,669	1,409.8	51.5	(22.6)
Трубы большого диаметра	93	151.2	2	4.3	н.д.	н.д.
Холоднокатаный лист	656	335.7	489	394.8	34.2	(15.0)
Метизная продукция	258	275.3	322	430.2	(19.9)	(36.0)
Оцинкованный лист и лист с прочими металлическими покрытиями	172	110.7	132	130.4	30.3	(15.1)
Сортовой прокат	139	60.6	157	127.0	(11.5)	(52.3)
Полуфабрикаты	835	284.7	905	616.2	(7.7)	(53.8)
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили	86	53.6	109	113.4	(21.1)	(52.7)
Лист с полимерным покрытием	20	21.2	28	41.2	(28.6)	(48.5)
Лом	194	38.9	764	295.3	(74.6)	(86.8)
Всего, металлопродукция	4,981	2,423.0	4,577	3,562.6	8.8	(32.0)
Возмещаемые покупателями транспортные расходы и прочее	–	318.6	–	317.0	–	0.5
Всего	4,981	2,741.6	4,577	3,879.6	8.8	(29.3)
Внутригрупповые операции	28	10.8	83	12.2	(66.3)	(11.5)

По сравнению с 2008 годом объем поставок на экспорт в 2009 году вырос на 8,8%, в то время как выручка от реализации металлопродукции значительно сократилась (на 32,0%) вследствие общего снижения цен (на 37,5%). Наибольшие экспортные объемы продаж пришлись на горячекатаный лист – 50,8%, полуфабрикаты – 16,8%, холоднокатанный лист – 13,2%.

В 2009 году на мировом рынке наблюдалось снижение цен на весь продуктовый ряд, от 20,1% на метизы и до 49,9% на полуфабрикаты.

В натуральном выражении продажи горячекатаного листа выросли на 51,5%, холоднокатаного листа на 34,2%, оцинкованного листа и листа с прочими металлическими покрытиями на 30,3%. Объем продаж труб большого диаметра в 2009 году был в 47 раз больше, чем в 2008 году и составил 92 тыс. тонн.

Продажи по регионам

Стратегически важно для дивизиона «Российская Сталь» развивать долгосрочные взаимоотношения с покупателями стран СНГ и Европейского союза. Поставки в другие регионы осуществляются в основном на основании краткосрочных контрактов, за исключением поставок производителям трубной и автомобильной промышленности. Продажи на российском рынке являются приоритетными для дивизиона.

В 2009 году основными регионами экспорта были Европа (41,0% от экспортной выручки), Азия (34,3% от экспортной выручки) и Ближний Восток (14,5% от экспортной выручки). Доля продаж в другие регионы составила 10,2% от экспортной выручки. В первом квартале 2009 основной тенденцией был рост продаж азиатским потребителям, в основном в Китай. Во втором полугодии 2009 доля продаж в Китай снизилась, большие объемы были направлены в Европу и на Ближний Восток.

Продажи по отраслям

В продажах продукции на внутреннем рынке «Российская Сталь» фокусируется на следующих отраслях: трубная и автомобильная промышленность, машиностроение, строительство, нефтегазовая отрасль. На внешних рынках продажи в основном осуществляются в обрабатывающую и строительную отрасль. В 2009 году продажи предприятиям обрабатывающей и строительной отраслей составили 50,4% от общей выручки в стоимостном выражении, на предприятия нефтегазовой отрасли пришлось 11,8%, машиностоение – 13,8%, продажи предприятиям трубной промышленности составили 10,1%.

Структура продаж по отраслям в 2009 году изменилась незначительно по сравнению со структурой продаж 2008 года.

Себестоимость

	2009		2008
Структура себестоимости	млн. долларов США	% от общих затрат	млн. долларов США	% от общих затрат	Изменение, %
Материалы
Металлолом	561.0	13.7	1,397.0	18.9	(59.8)
Уголь	502.6	12.3	976.6	13.2	(48.5)
Железная руда	323.0	7.9	626.2	8.5	(48.4)
Ферросплавы и цветные металлы	269.7	6.6	616.9	8.4	(56.3)
Окатыши	206.6	5.1	538.5	7.3	(61.6)
Кокс	46.3	1.1	106.8	1.4	(56.6)
Прочие материалы	687.3	16.8	1,009.9	13.7	(31.9)
Всего, материалы	2,596.5	63.6	5,271.9	71.4	(50.7)
Энергоносители
Электроэнергия	142.4	3.5	213.0	2.9	(33.1)
Газ	141.3	3.5	192.2	2.6	(26.5)
Прочие энергоресурсы	78.5	1.9	120.7	1.6	(35.0)
Всего, энергоносители	362.2	8.9	525.9	7.1	(31.1)
Расходы на персонал	485.6	11.9	737.7	10.0	(34.2)
Амортизация ОС и НМА	257.2	6.3	441.9	6.0	(41.8)
Услуги	140.0	3.4	298.7	4.0	(53.1)
Прочее	239.9	5.9	111.9	1.5	114.4
Всего	4,081.4	100.0	7,388.0	100.0	(44.8)

По сравнению с 2008 годом себестоимость снизилась на US$3,306,6 млн. Основной фактор снижения себестоимости – уменьшение объема продаж с 11,6 млн. тонн в 2008 году до 9,4 млн. тонн в 2009. Эффект уменьшения объема продаж на себестоимость составил 1,354 млн.

Прочие факторы, повлекшие снижение себестоимости:

• изменение структуры используемого сырья и структуры производства – 130 млн. долларов США;
• изменение затрат на оплату труда, исключая курсовую разницу – 118 млн. долларов США;
• износ и амортизация – 114 млн. долларов США;
• убыток от курсовой разницы – 1,043 млн. долларов США;
• снижение норм потребления сырья и материалов – 119 млн. долларов США;
• снижение цен на сырье, материалы и энергоносители – 139 млн. долларов США;
• сокращение затрат на услуги, такие как ремонт и страхование – 120 млн. долларов США.

Снижение затрат на оплату труда произошло вследствие уменьшения средней численности персонала в 2009 году на 16,9% по сравнению с 2008 годом.

Капитальные вложения

Общая сумма инвестиционной программы дивизиона «Российская Сталь» в 2009 году составила 368,7 млн. долларов США. Из них было израсходовано 94,1 млн. долларов США на новые проекты и 259,6 млн. долларов США на модернизацию оборудования.

Основные осуществляемые проекты

Краны заливочные № 8, № 10 в сталеплавильном производстве

Мы инвестировали 11,5 млн. долларов США в данный проект в 2009 году из общей суммы планируемых капиталовложений, составляющей 26,2 млн. долларов США. Проект направлен на поддержание основных фондов – замена двух заливочных кранов конвертерного цеха. Мы начали реализацию этого проекта в первом квартале 2007 года и закончили в четвертом квартале 2009 года.

Реконструкция воздухонагревателя № 3 ДП-5 в доменном производстве

Мы инвестировали 8,2 млн. долларов США в данный проект в 2009 году из общей суммы планируемых капиталовложений, составляющей 18,7 млн. долларов США. Проект направлен на поддержание основных фондов – замена воздухонагревателя на новый, конструкции Калугина. Мы начали реализацию этого проекта в первом квартале 2009 года.

Реконструкция турбогенератора № 6 в (ТЭЦ-ПВС)

Мы инвестировали 5,9 млн. долларов США в данный проект в 2009 году, что составило 100% от плановых капиталовложений в этот проект. Проект направлен на увеличение выработки электроэнергии и снижение издержек. Мы реализовали этот проект в течение 2009 года.

Реконструкция главной понизительной подстанции – 1 в ЦЭС

Мы инвестировали 4,2 млн. долларов США в данный проект в 2009 году из общей суммы капиталовложений, составляющей 26,8 млн. долларов США. Проект направлен на поддержание основных фондов. Мы начали реализацию этого проекта в четвертом квартале 2007 года.

Реконструкция агрегата непрерывного горячего оцинкования

Мы инвестировали 15,9 млн. долларов США в данный проект в 2009 году из общей суммы капиталовложений, составляющей 80,6 млн. долларов США. На стадии завершения проекта мы ожидаем достигнуть увеличения объема производства проката с полимерным покрытием до 400 тыс. тонн в год. Мы начали реализацию этого проекта в первом квартале 2007 года.

Реконструкция объединенной газоочистки шахтной печи № 2 и установки печь-ковш № 2 (ШП № 2 и УПК № 2)

Мы инвестировали 1,8 млн. долларов США в данный проект в 2009 году из общей суммы капиталовложений, составляющей 4,0 млн. долларов США. Проект направлен на обеспыливание отводимых от ШП № 2 и УПК № 2 организованных и неорганизованных выбросов. Мы начали реализацию этого проекта в первом квартале 2008 года и закончили в четвертом квартале 2009 года.

Трубосварочный стан в ТПЗ «Шексна»

Мы инвестировали 72,9 млн. долларов США в данный проект в 2009 году из общей суммы капиталовложений, составляющей 116,2 млн. долларов США. Предполагаемый уровень производства на трубосварочном стане – до 250 тыс. тонн труб в год. Главным образом, на нем будут производиться электросварные трубы различного диаметра, толщины и длины, а также квадратные и прямоугольные профили разного сечения.

ЗАО «Северсталь Сортовой стан Балаково» (мини-милл в Саратовской области)

Мы инвестировали 17,3 млн. долларов США в данный проект в 2009 году из общей суммы капиталовложений, составляющей 785,5 млн. долларов США. На стане будет производиться сортовой прокат для строительной отрасли, и его производственная мощность составит 1 млн. тонн проката в год.

Производство метизной продукции

Мы инвестировали 25,7 млн. долларов США в данный «сегмент» в 2009 году из общей суммы капиталовложений, составляющей 36,3 млн. долларов США. Целью проекта является оптимизация волочильных мощностей, снижение затрат, повышение качества продукции, освоение новых видов продукции, в том числе запуск производства канатов большого диаметра.

Мы предприняли решительные меры в жестких условиях кризиса по сокращению нашей программы капитальных затрат на 2009 год и сосредоточили деятельность главным образом на проектах по ремонту и модернизации, а также на проектах, которые находятся на последних стадиях завершения.

Основные управленческие мероприятия:

• Использование современных технологических решений и материалов;
• Улучшение производственной эффективности за счет энерго- и ресурсосберегающих технологий;
• Оптимизация стоимости закупок;
• Сокращение функциональных и операционных бюджетов;
• Оптимизация численности и затрат на персонал;
• Сокращение инвестиционных затрат, концентрация на проекты по ремонту и модернизации оборудования;
• Внедрение мероприятий по уменьшению чистого оборотного капитала.